SCHIPHOL – Schiphol heeft voor €500 miljoen aan obligaties uitgegeven om de kwaliteit van de luchthaven verder te verbeteren en toekomstige investeringen te financieren. De uitgifte moet bijdragen aan de financiële robuustheid van de luchthaven en aan het terugbrengen van de dienstverlening naar een hoger niveau voor reizigers, luchtvaartmaatschappijen en medewerkers.
Volgens financieel topman Robert Carsouw is extra financiering noodzakelijk omdat Schiphol de komende jaren structureel meer investeert dan er aan inkomsten binnenkomt. “Met onze investeringen brengen we Schiphol kwalitatief terug naar de top-3 van Europa. Solide en stabiele financiën zijn daarvoor essentieel”, aldus Carsouw. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de luchthaven betaalbaar moet blijven voor luchtvaartmaatschappijen en reizigers.
De obligaties zijn uitgegeven onder het Euro Medium Term Note-programma en hebben een looptijd van bijna tien jaar met een rentecoupon van 3,625 procent. De belangstelling van beleggers was groot: het definitieve orderboek bedroeg circa €3,2 miljard. De obligaties krijgen een notering op Euronext Amsterdam.
Bij de plaatsing traden onder meer Deutsche Bank, ING, NatWest Markets en SMBC op als joint bookrunners.
De nieuwe financiering vormt een belangrijke stap in de uitvoering van het omvangrijke investeringsprogramma van de luchthaven. Schiphol wil tot 2035 circa €10 miljard investeren om de operationele kwaliteit en capaciteit te verbeteren. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst gebruikt voor de herfinanciering van bestaande leningen.
